jurnalistik.co.id – Shenzhen Longsys Electronics Co bersiap melantai melalui penawaran umum perdana (IPO) di Hong Kong, menyasar momentum minat pasar terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait ekosistem kecerdasan buatan (AI).
Langkah Longsys juga ditempatkan sebagai kelanjutan dari jejak perusahaan sejenis yang lebih dulu masuk bursa, termasuk CXMT atau ChangXin Memory Technologies.
Menurut dokumen pencatatan perusahaan, Longsys menargetkan penghimpunan dana hingga HK$6,28 miliar atau setara dengan US$801 juta. Target tersebut ditempatkan sebagai bagian dari strategi pendanaan setelah kinerja saham domestiknya menguat tajam tahun ini.
Perusahaan memproyeksikan penawaran ini akan disertai kondisi pasar yang dianggap mendukung, seiring arus pendanaan yang mengalir ke pengembangan infrastruktur AI di berbagai tahap rantai pasok.
Dalam rencana penawarannya, Longsys menawarkan sekitar 26 juta saham kepada publik dengan harga maksimal HK$240,60 per lembar. Skema harga itu mencerminkan diskon sebesar 45% dibanding harga penutupan 376,88 yuan pada perdagangan terakhir di Shenzhen.
Perusahaan memperkirakan saham hasil IPO mulai diperdagangkan pada 8 September. Pada saat yang sama, nilai penawaran berpotensi membesar hingga US$1,06 miliar apabila opsi peningkatan jumlah saham digunakan sesuai ketentuan kesepakatan.
Rangkaian rencana tersebut juga disertai estimasi kapitalisasi pasar yang diindikasikan mencapai US$24,9 miliar. Angka ini muncul berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pencatatan perusahaan.
Lonjakan minat investor terhadap skema IPO di Hong Kong turut terlihat dari pola gelombang perusahaan teknologi asal China yang menggalang modal untuk kebutuhan ekspansi, khususnya yang beririsan dengan proyek-proyek AI.
Berita Terkait
Data pasar menunjukkan tren transaksi di Hong Kong tahun ini ikut didorong oleh penawaran besar di sektor teknologi. Pada bulan lalu, Zhongji Innolight Co tercatat melaksanakan penawaran senilai US$6,8 miliar, yang disebut sebagai penawaran terbesar di Hong Kong dalam tujuh tahun terakhir.
Bagi Longsys, fase kenaikan saham domestik menjadi salah satu pertimbangan utama. Perusahaan melanjutkan langkahnya setelah sahamnya di pasar dalam negeri naik sekitar 50% sepanjang tahun ini, sebelum kemudian memperluas akses pendanaan ke pasar internasional.
Dengan target dana hingga sekitar US$801 juta dan potensi nilai penawaran naik menjadi US$1,06 miliar, IPO Longsys diposisikan sebagai upaya memperkuat kapasitas pendanaan guna menopang kebutuhan industri yang makin didorong oleh perkembangan AI.
Sementara itu, jadwal mulai perdagangan pada 8 September menjadi titik fokus berikutnya yang menentukan respons pasar atas valuasi yang dipatok melalui harga maksimum HK$240,60 per saham, sekaligus menguji daya tarik Longsys di tengah kompetisi pendanaan perusahaan teknologi di Hong Kong.
Dalam dokumen pencatatan yang menjadi dasar rencana emisi, Longsys menempatkan IPO ini sebagai strategi penguatan pendanaan di tengah meningkatnya aliran modal ke infrastruktur AI. Perusahaan menilai dinamika tersebut relevan bagi kebutuhan pendataan dan pengembangan di berbagai tahapan rantai pasok sektor teknologi.
Komponen penawaran juga dirancang untuk menjaga daya tarik di pasar. Longsys mengalokasikan sekitar 26 juta saham untuk publik dengan harga maksimum HK$240,60 per lembar, yang merefleksikan diskon sekitar 45% dari acuan harga penutupan terakhir di Shenzhen sebesar 376,88 yuan, sehingga memberi ruang penilaian ulang oleh investor.
Dari sisi struktur transaksi, skenario peningkatan jumlah saham menjadi salah satu penentu ukuran penawaran. Jika opsi tersebut dijalankan sesuai ketentuan kesepakatan, nilai penawaran berpotensi naik hingga US$1,06 miliar, sementara indikasi kapitalisasi pasar diperkirakan mencapai US$24,9 miliar berdasarkan ketentuan dalam dokumen pencatatan perusahaan.
Pergerakan saham domestik yang menguat sekitar 50% menjadi sinyal tambahan sebelum Longsys memperluas pendanaan ke pasar internasional. Lonjakan minat di Hong Kong terhadap perusahaan teknologi asal China juga terlihat dari jejak penawaran besar tahun ini, termasuk langkah Zhongji Innolight yang disebut sebagai penawaran terbesar dalam tujuh tahun terakhir.
