Industri mobil Eropa dalam krisis: mampukah ancaman perang mengangkat mereka kembali?

jurnalistik.co.id – Industri mobil Eropa sedang menghadapi krisis yang makin terlihat di lantai produksi. Di tengah kebutuhan investasi besar, para eksekutif otomotif mulai menatap ulang anggaran pertahanan yang membengkak—dengan harapan sektor ini bisa kembali “mengangkat” kapasitas pabrik yang terlanjur melebar.

Di Inggris, Ford menempatkan satu kendaraan militer berbalut kamuflase di depan pabrik Dagenham. Kendaraan terbaru berbasis keluarga Ranger itu bisa membawa muatan hingga dua ton, sanggup menarik empat ton, dan memikul harapan untuk sekitar 2.000 pekerja yang masih membuat mesin di lokasi tersebut.

Di dalam pabrik, mesin diesel tiga liter yang akan menggerakkan kendaraan itu mengalir di jalur produksi. Namun, Ford juga mencatat output mesin di tempat ini turun dari 90.000 unit per tahun menjadi sekitar setengahnya selama satu dekade terakhir.

Ford berharap pergeseran menuju kendaraan militer dapat mengisi kekosongan yang disebut manajer UK perusahaan sebagai “lingkungan paling menantang sejak penemuan mobil bermotor”. Bagi banyak produsen, pendekatan itu tidak berdiri sendiri: mereka melihat kebijakan re-armament di Eropa dapat memberi ruang bagi industri untuk kembali memperkuat otot manufaktur.

Upaya itu tampak nyata pada tender yang sedang dibidik Ford. Perusahaan menjadi bagian dari penawaran bersama General Dynamics dan Ricardo untuk kontrak Kementerian Pertahanan Inggris guna memasok 9.000 unit kendaraan dalam rentang lima sampai tujuh tahun. Kendaraan ini ditujukan menggantikan armada Land Rover berbasis milik Angkatan Darat yang sudah menua.

Lisa Brankin, ketua Ford UK, menggambarkan peluang tersebut sebagai ruang pembuktian kemampuan merespons kebutuhan pertahanan secara cepat. Ia mengatakan, “Sebagai pabrikan, Anda melihat setiap peluang yang datang kepada Anda dan ini adalah kesempatan besar yang sangat ingin kami ambil manfaatnya.”

Ford bukan pendatang baru di kerja pertahanan. Menjelang Perang Dunia II, pabrik Dagenham di London timur pernah menjadi pabrik mobil terbesar di Eropa. Saat perang meletus, perakitan mobil sipil berhenti sepenuhnya, lalu fasilitas itu dialihfungsikan menjadi produksi militer sepenuhnya.

Antara 1939 dan 1945, Dagenham membangun 360.000 kendaraan untuk kepentingan perang Sekutu. Di Manchester, pekerja juga memproduksi 34.000 mesin Merlin rancangan Rolls-Royce yang menggerakkan pesawat tempur Spitfire dan Hurricane.

Delapan puluh tahun setelah itu, industri otomotif UK dan Eropa berharap “mesin perang” dapat membantu mempertahankan diri dari apa yang digambarkan seorang pemasok kepada BBC sebagai “terminal decline”. Kini dorongan untuk meningkatkan belanja pertahanan datang bersamaan dengan kebutuhan Eropa untuk membiayai kenaikan rencana penguatan, sementara keraguan AS untuk menjadi pelindung Eropa semakin terasa.

Pergeseran ke pertahanan: dari kebutuhan kapasitas hingga kompetisi global

Ford jauh dari satu-satunya perusahaan mobil yang melihat pertahanan sebagai lahan pertumbuhan. Mereka juga memanfaatkan kelebihan kapasitas yang mengendap di sejumlah pabrik otomotif di Eropa.

Renault, misalnya, menandatangani kesepakatan strategis dengan Thales untuk memproduksi drone militer. Targetnya bisa mencapai hingga 1.000 unit per bulan. Pihak militer Prancis dan Directorate General for Armament ingin memanfaatkan kemampuan produksi massal Renault guna melewati rantai pasok pertahanan yang umumnya lebih tradisional dan lebih lambat.

Sementara itu, Volkswagen menyepakati penjualan sebuah pabrik yang kurang dimanfaatkan di Osnabrück, Jerman barat. Fasilitas itu akan diubah menjadi pusat manufaktur militer dalam sebuah usaha patungan dengan investor pertahanan berbasis Israel.

Jaguar Land Rover (JLR) juga ikut membidik kontrak yang sama dengan Ford, mengingat Angkatan Darat Inggris berencana pensiun armada kendaraan Land Rover berbasis yang sekarang pada 2030. JLR juga membentuk unit bisnis khusus untuk mendukung ambisi militer globalnya.

Mike Hawes dari Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) menilai masuk akal bagi kapasitas manufaktur otomotif yang kurang terpakai untuk berpindah ke sektor pertahanan. Ia menambahkan bahwa output industri otomotif Inggris mengalami penurunan dalam delapan atau sembilan tahun terakhir, sehingga kini berada di sekitar setengah dari tingkat satu dekade lalu. Menurutnya, kondisi itu akan menekan rantai pasok karena jumlah komponen yang diproduksi tidak lagi sebesar sebelumnya.

Hawes juga menyebut ada kemungkinan rantai pasok menjadi terlalu bergantung pada satu produsen besar. Ia berkata, “Oleh karena itu, mereka akan menyambut ‘kesempatan untuk memperluas basis pelanggan dan berpotensi pindah ke pertahanan’.”

Namun, perubahan yang dipikirkan sebagai “jalan keluar” tidak otomatis mudah. JLR bahkan baru-baru ini mengumumkan pemangkasan 4.000 pekerjaan dari tenaga kerja 30.000 orang di Inggris untuk menekan biaya dan tetap bersaing, terutama melawan rival internasional—khususnya dari China.

Dave Roberts dari perusahaan Evtec, pemasok komponen sistem pendingin untuk JLR, menunjukkan kekhawatiran yang lebih luas. Ia menilai JLR adalah massa kritis dalam lanskap manufaktur otomotif Inggris, menggambarkan perusahaan itu sebagai “lem” yang menyatukan seluruh sektor. Ia menambahkan bahwa volume pesanan untuk JLR jauh lebih tinggi dibanding produsen lain di Inggris, sehingga jika JLR mengalami tekanan, efeknya akan merembet lebih dalam ke rantai pasok.

Pada saat yang sama, sejumlah pemasok JLR menyerukan dukungan pemerintah agar produsen otomotif dapat beralih ke bidang dirgantara dan pertahanan. Mereka memperingatkan bahwa produksi mobil skala besar di Inggris menghadapi penurunan jangka panjang.

Tak berhenti di situ, para pelaku industri juga menyampaikan argumen dalam surat terbuka kepada perdana menteri, kanselir, dan Wali Kota West Midlands Richard Parker. Mereka menyatakan bahwa rantai pasok otomotif Inggris bukan sedang “menurun”, melainkan “berada di pasar yang keliru”.

Surat itu ditandatangani eksekutif dari perusahaan dengan lebih dari 8.600 karyawan langsung, bersama Confederation of British Metalforming yang mewakili sekitar 75.000 pekerja. Para penandatangan juga menyebut pemutusan kerja sebagai “retakan pertama yang terlihat” pada rantai pasok otomotif Inggris yang mendukung sekitar 183.000 pekerjaan manufaktur.

Tekanan pasar: listrik, China, dan pabrik yang menganggur

Di Eropa, industri menghadapi apa yang disebut Sigrid de Vries, direktur jenderal asosiasi pembuat mobil ACEA, sebagai “a perfect storm”. Para produsen menghabiskan miliaran untuk beralih ke kendaraan listrik (EV), sembari mereka menilai target penjualan EV pemerintah melampaui permintaan konsumen. Di sisi lain, pembeli EV yang muncul justru semakin berasal dari ancaman terbesar baru industri: China.

Masalah itu berakar dari perjalanan panjang “China syndrome”. Pada awal 2000-an, perusahaan Barat memandang China sebagai peluang. Kelas menengahnya berkembang cepat, memiliki uang, dan menunjukkan selera yang besar terhadap mobil, termasuk model kelas atas yang lebih menguntungkan. Pasar China bahkan pernah menyumbang setengah dari keuntungan Volkswagen.

Namun, situasi itu tidak bertahan. China menginginkan industri mobil yang tumbuh dari dalam negeri, sehingga pendanaan negara dialirkan untuk membuat negara itu menjadi pemimpin bisnis berteknologi tinggi—termasuk mobil listrik. Hasilnya, pasar kini diisi merek yang berlimpah, baik asing maupun domestik, dan ditandai persaingan yang ketat.

Produsen mobil China lalu mengincar pasar luar negeri, menggunakan transisi EV sebagai jalur untuk merebut pangsa pasar. BYD, Chery, dan Geely bergerak agresif masuk ke Eropa.

Bagi merek Eropa, waktu itu datang dalam kondisi yang buruk. Hilangnya arus keuntungan stabil dari China dan kemunculan rival China di pasar domestik terjadi setelah mereka berinvestasi besar untuk produksi EV. Akan tetapi, penjualan EV tidak meningkat secepat perkiraan. Para eksekutif mengakui mereka kesulitan menandingi biaya produksi rendah dan kecepatan pengembangan yang dimiliki “insurgents” asal China.

Kondisi itu mendorong produsen Eropa menekan biaya sambil bertanya apa yang harus dilakukan terhadap pabrik mahal yang mampu memproduksi jutaan kendaraan lebih banyak daripada yang sanggup mereka jual. Volkswagen bahkan telah mengumumkan rencana memangkas 100.000 pekerjaan dalam beberapa tahun mendatang. Jika dulu menutup pabrik di Jerman dianggap tak terpikirkan, kini perusahaan telah menghentikan satu pabrik di Dresden dan mungkin menutup empat pabrik lainnya, termasuk lokasi di Zwickau.

Di Zwickau, Volkswagen menghabiskan lebih dari €1 miliar (£857 juta) untuk mengonversi jalur produksi agar membangun EV, sebuah proses yang selesai hanya empat tahun yang lalu.

Estimasi industri menunjukkan pabrik mobil di Eropa barat menyimpan kapasitas cadangan sekitar 2,5 juta kendaraan per tahun. Tidak mengherankan jika produsen mobil mulai menatap dengan “cemburu” belanja pertahanan yang meningkat di seluruh Eropa.

De Vries mengatakan banyak kemampuan yang dibutuhkan pertahanan juga diperlukan dan dihasilkan oleh sektor otomotif. Ia menyebut otomotif memiliki aset industri, keahlian manufaktur, kemampuan logistik, teknologi canggih, serta rantai pasok yang luas dan sangat terintegrasi yang relevan dengan tujuan kesiapsiagaan pertahanan Eropa. Namun, menurutnya, itu tidak sesederhana memindahkan lini produksi.

Ia menekankan tantangan seperti protokol keamanan, persaingan politik dan ekonomi di dalam Eropa, serta kenyataan bahwa kecuali benar-benar terjadi perang, volume produksi tidak akan menggantikan pasar konsumen massal. Ia kemudian menegaskan, “ini dunia yang berbeda” dan belanja pertahanan tidak akan cukup untuk mengatasi pengangguran kapasitas manufaktur yang terlihat saat ini.

Di sinilah muncul pertanyaan lanjutan: jika pertahanan tidak sanggup menutup celah produksi yang lebar di manufaktur mobil Inggris dan Eropa, apakah sudah waktunya “kandang ayam” memberikan ruang untuk “rubah”? Artinya, apakah perusahaan China akan masuk ke fasilitas produksi di Eropa untuk menutup biaya tetap besar dari menjalankan lini perakitan yang menganggur—sementara produsen warisan Eropa dan Inggris membuka pintu bagi rival-rival baru asal China.