jurnalistik.co.id – Shein Global Holdings Ltd. berupaya menggalang dana hingga HK$13,9 miliar atau US$1,8 miliar, yang diperkirakan setara dengan sekitar Rp31,84 triliun, melalui penawaran umum perdana (IPO) di Hong Kong.
Langkah ini disebut masuk pada tahap akhir dari perjalanan menuju pencatatan saham yang ditempuh perusahaan peritel fast-fashion tersebut.
Dalam skema IPO yang sedang berjalan, perusahaan menargetkan penguatan modal lewat penawaran saham kepada publik pada pasar yang ditentukan.
Perusahaan juga menyiapkan detail penawaran berdasarkan pengajuan ke bursa yang disampaikan pada Senin.
Shein, yang dikenal sebagai peritel fast-fashion, menyiapkan penjualan 280 juta saham dalam gelaran IPO di Hong Kong.
Harga yang ditawarkan berada pada kisaran HK$47,6 sampai HK$49,5 per saham, sesuai dengan dokumen pengajuan tersebut.
Dengan kisaran harga itu, penetapan struktur penawaran menjadi bagian penting dalam menentukan nilai pendanaan yang akan diperoleh.
Penjualan saham dengan rentang harga juga menjadi acuan untuk estimasi nilai perusahaan setelah proses IPO berlangsung.
Estimasi kapitalisasi pasar
Perhitungan berdasarkan jumlah saham dan kisaran harga memproyeksikan kapitalisasi pasar Shein berada pada kisaran minimal US$25,7 miliar hingga maksimal US$26,8 miliar.
Dalam konversi nilai yang tercantum, proyeksi kapitalisasi pasar tersebut setara dengan sekitar Rp454,7 triliun hingga Rp474,19 triliun.
Estimasi ini menggambarkan bagaimana rentang harga saham dan volume yang ditawarkan dapat memengaruhi perkiraan nilai perusahaan di pasar.
Dengan demikian, angka kapitalisasi pasar yang diproyeksikan menjadi gambaran awal bagi investor terkait skala pencatatan saham.
Adapun target dana yang diincar perusahaan tetap ditempatkan pada angka hingga HK$13,9 miliar atau US$1,8 miliar, dengan setara sekitar Rp31,84 triliun.
Berita Terkait
Angka tersebut merupakan bagian dari tahap akhir yang disebut menyertai proses menuju pencatatan saham.
Pada fase ini, rincian harga saham dan jumlah saham yang ditawarkan menjadi dasar bagi proyeksi pendanaan serta valuasi.
Karena IPO dijalankan melalui penawaran umum, rangkaian parameter tersebut menjadi penentu utama ekspektasi pasar.
Jadwal debut di Bursa Hong Kong
Shein dijadwalkan melakukan debut di bursa saham Hong Kong pada 1 September.
Jadwal tersebut menandai transisi dari proses penyiapan menuju perdagangan saham setelah penawaran publik selesai.
Pencatatan yang akan dilakukan di tanggal tersebut menjadi tonggak penting dalam rangkaian persiapan IPO.
Dengan demikian, seluruh rentang harga, estimasi kapitalisasi pasar, serta target dana yang disebutkan berada dalam satu kerangka waktu menuju debut pada awal September.
Secara ringkas, IPO Shein menargetkan penggalangan dana hingga HK$13,9 miliar atau US$1,8 miliar (setara sekitar Rp31,84 triliun).
Penawaran mencakup 280 juta saham dengan harga HK$47,6 sampai HK$49,5 per saham.
Berdasarkan proyeksi dari dokumen pengajuan, kapitalisasi pasar perusahaan diperkirakan berada di kisaran US$25,7 miliar hingga US$26,8 miliar (sekitar Rp454,7 triliun sampai Rp474,19 triliun).
Pada akhirnya, perusahaan dijadwalkan mulai tercatat dan melakukan debut di Bursa Hong Kong pada 1 September, setelah seluruh tahap IPO berada pada fase akhir.
Dokumen pengajuan yang disampaikan pada Senin juga merinci sejumlah parameter utama IPO, mulai dari total 280 juta saham hingga rentang harga yang dipatok di pasar Hong Kong. Rangkaian angka tersebut menjadi acuan untuk memahami berapa nilai penawaran yang dapat terserap publik.
Dalam penetapan kisaran dana maupun valuasi, perusahaan menampilkan perhitungan dalam beberapa satuan. Target penggalangan dana hingga HK$13,9 miliar atau US$1,8 miliar disetarakan sekitar Rp31,84 triliun, sementara proyeksi kapitalisasi pasar yang diturunkan dari harga saham juga dikonversi ke rupiah.
Menjelang fase penjualan publik selesai, perhatian pasar umumnya terfokus pada bagaimana batas harga HK$47,6 sampai HK$49,5 memengaruhi ekspektasi terhadap nilai perusahaan. Setelah itu, seluruh proses beralih ke tahap berikutnya, yaitu debut dan mulai diperdagangkannya saham di Bursa Hong Kong pada 1 September.
